Präsentationsvideo für FinOpt
Kundenverwaltungssoftware/Kundenverwaltungsprogramm für Finanzdienstleister, (Finanz-) Makler
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Videolinks/Themen
- Start
- Zusammenfassung
- Stammdaten verwalten
- Versicherungsarten anlegen
- Wordvorlagen implementieren
- Fremdanwendungen integrieren
- Fremdanwendungen aufrufen
- Kundendaten verwalten
- Kontakt mit Wiedervorlage anlegen
- Brief schreiben
- Depotverwaltung und Kursupdate
- Versicherungsvertrag anlegen
- Anlage- und Vertragsübersicht
- Absicherungs-
auswertung - Vermögensstruktur
- Kundenmappe erzeugen
- Abfragetool
- Ende