Verwaltungsprogramm/Verwaltungssoftware für Finanzdienstleister und (Finanz-) Makler

Vorsprung durch Wissen - ist das für Sie, als Finanzdienstleister bzw. (Finanz-) Makler, nicht einer der Hauptgründe für eine Verwaltungssoftware bzw. ein Verwaltungsprogramm?

Eine flexible Software die Ihnen sämtliche FÜR SIE relevanten Informationen vorhält, damit Sie die individuellen Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Kunden - also Ihre Ansatzpunkte - besser erkennen.

Ergänzt um zielgenaue Funktionalitäten zur Auswertung, zum Reporting sowie zur Finanzplanung, einfach das optimale Werkzeug um Ihre Kunden immer im Blick zu haben - damit Sie Ihre Kunden künftig halten statt nur zu verwalten.

Ihr Vorsprung durch Wissen:

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lassen Sie sich überzeugen - Gründe für FinOpt
hierdurch erhalten Sie Ihren Vorsprung - Funktionsübersicht
noch mehr Vorsprung für die Zukunft - Ausblick
techn. Voraussetzungen
das sollte er Ihnen Wert sein - Preise
Präsentationsvideo
Benutzerhandbuch
Sie haben noch Fragen?

Vorteile - Gründe für FinOpt

• Bleiben Sie unabhängig und haben Ihre Kundendaten in der eigenen Hand
• Einstellung der Stammdaten nach Ihren Bedürfnissen
• Pflege einer Vielzahl von Kundendaten
• Definition und Pflege weiterer Datenbezeichner zu den Kunden
• Nach Anlageformen differenzierte Erfassung sämtlicher Anlagen und Verträge
• Provisionsverwaltung mit Auswertungen zur Provisionsüberwachung und -auswertung
• Umfangreiche und übersichtliche Auswertungen/Analysen mit Export- und Druckmöglichkeit (Excel, pdf)
• individuelle Abfragemöglichkeiten (z. B. alle Kunden, die den Fonds mit der WKN xxxxxx im Depot haben)
• Dokumente zu Kunden, Anlagen und Verträgen verwalten
• Notizen und dazugehörige Unterlagen zu Kundengesprächen und sonstigen Kundenkontakten verwalten
• Frühwarnsystem (Wiedervorlagen)
• Mitgestaltung durch Erweitungs- und Verbesserungsvorschläge
• Umfangreiche Dokumentation und sonstige Hilfestellungen durch PowerPoint-Präsentationen, Video und persönlichem Support
• Als Einzelplatz- wie auch als Mehrplatzversion (Netzwerk) auf Basis eines leistungsstarken Datenbanksystems verfügbar
• Einfache Installation bzw. Implementierung mit einer gängigen Installer-Anwendung

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Funktionsübersicht:

Stammdaten

• sämtliche Stammdaten (z. B. Anreden, Provisionsarten, Versicherungsarten, Titel, etc.) können selbst konfiguriert werden

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Kundenverwaltung

• Pflege sämtlicher personenrelevanter Daten
• Neben den umfangreichen Basisdaten können weitere Datenbezeichner definiert und gepflegt werden
• Darstellung von Kundenbeziehungen (z. B. Eltern - Kind, Partner - Partner, Arbeitgeber - Arbeitnehmer)
• Kontakthistorie
• Dokumentenverwaltung
• Generierung von eMails und individuellen Briefen direkt aus der Anwendung heraus (inkl. eines entsprechenden Eintrags in der Kontakthistorie/Dokumentenverwaltung)
• Erstellung und Integration eigener Briefvorlagen
• Wiedervorlagen mit Erinnerungsfunktion

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Vertragsverwaltung

• Detaillierte Erfassung nahezu aller Kapitalanlagen und Verträge Ihrer Kunden
• Folgende Kapitalanlagen und Verträge können erfasst werden:
  • Wertpapiere (Fonds, Aktien, etc. inkl. Kurshistorie und Kursupdate)
  • Kredite bzw. Finanzierungen (inkl. Errechnung eines Zahlungsplans)
  • Bankanlagen (Festgelder, Sparbriefe, Sparbücher, etc.)
  • Bausparverträge
  • Versicherungen
  • Geschlossene Fonds
  • Immobilien
  • Freistellungsaufträge (nur informativ)
  • Sonstige Kapitalanlagen
  • Einnahmen und Ausgaben (z. B. Gehaltszahlungen)
  • Einkommensteuer
• Dokumentenverwaltung für sämtliche Kaptialanlagen und Verträge

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Provisionsverwaltung

• Erfassung von Provisionen für sämtliche Anlagen
• Vordefinierte Abfragen zur Provisionsüberwachung und -auswertung

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Finanzanalyse / Kundenübersichten / Auswertungen

• Zur gezielten Beratung geben Ihnen die Finanzanalysen jederzeit Auskunft über die finanzielle Situation Ihrer Kunden im Hinblick auf
  • die Absicherung, Versicherungen
  • die Einnahmen und Ausgaben (Liquidität)
  • die Kapitalanlagen und Verträge
  • die Anlage-/Risikostruktur des Vermögens
  • die Altersvorsorge bzw. der Rentenlücke
• Indviduelle Datenbankabfragen mit Export- und Druckmöglichkeiten
• dynamisch konfigurierbare Kundenmappe

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Schnittstellen

• Import von Kundendaten aus Outlook
• Excel-Export von Kundendaten, Vertragsdaten bzw. Kapitalanlagen sowie sämtlicher Kundenübersichten bzw. Auswertungen
• Vorlagen des Arbeitskreises Vermittlerrichtline sind integriert
• Kursupdate aus frei definierbaren Quellen
  • Wertpapierkurse
  • Währungskurse
• Schnittstelle zur Finanzplaner-Software
• Schnittstelle zum Kfz-Versicherungsvergleichsrechner Trixi

Weshalb bietet FinOpt keine GDV-Schnittstelle?

Über die GDV-Schnittstelle gelieferte Daten sind, je nach liefernder Versicherungsgesellschaft, erfahrungsgemäß unvollständig bzw. nicht von besonders hoher Qualtität.
Solche Daten sind für weiterführende Analysen schlichtweg nicht verwertbar oder anders, hierauf basierende Auswertungen sind in Ihrer Aussagekraft sehr eingeschränkt.

Da ein wesentlicher Aspekt von FinOpt der ganzheitliche Ansatz ist, ist ein hochwertiger, gepflegter Datenbestand unabdingbar - nur so können Sie den gesamten Funktionsumfang von FinOpt optimal nutzen.

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Ausblick/Erweiterungen:

Das Erweiterungskonzept von FinOpt setzt in einem sehr hohen Maß auf die aktive Mitgestaltung von Kunden und Interessenten.

In der Planung sind aktuell z. B. folgende wesentliche Punkte vorgesehen:

• Protokollierungs-/Loggingfunktionen
• Benutzerdefinierter csv-Datenexport
• Beantwortung von importierten Mails
• u. v. m.

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Systemvoraussetzungen:

• Windows-Betriebssystem ab Windows 2000
• mindestens 512 MB RAM
• 400 MB freier Speicherplatz
• mindestens 1024x768 Bildschirmauflösung
• Zur Freischaltung der Version wird eine Internetverbindung benötigt

Preise:

	Einzelplatz		Mehrplatz
		erster Arbeitsplatz	jeder weitere Arbeitsplatz
Erstinstallation	165 EUR	165 EUR	15 EUR
Wartungspauschale/Monat (s. Hinweise)	10 EUR	10 EUR	2 EUR
Updateinstallation (s. Hinweise)	85 EUR	85 EUR	5 EUR

Kaufen / Bestellen

Hinweise:

• Die angegebenen Preise sind gültig ab 27.07.2010
• Sämtliche Preise verstehen sich netto, also zzgl. USt.
• Die Preise beziehen sich auf die Verwendung einer einzigen Datenbank
• Die Wartungspauschale ist optional, beinhaltet Supportleistungen sowie sämtliche Updates und ist monatlich kündbar
• Kosten für Updates fallen nur an, wenn keine Wartungspauschale gebucht wurde
• Es besteht keine Verpflichtung zur Abnahme von Updates

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