Software - Kundenverwaltung, Vertragsverwaltung - für Finanzdienstleister und (Finanz-) Makler

Sehr geehrte Finanzdienstleister und (Finanz-) Makler,

was wissen Sie über Ihre Kunden? Haben Sie Ihre Kunden immer im Blick? Nutzen Sie Ihren "Vorsprung durch Wissen", der Ihnen durch die Vorhaltung umfangreicher Kunden- und Vertragsdaten entsteht? Erkennen Sie Ihre Ansatzpunkte, z. B. in übersichtliche Darstellungen zur Situation Ihrer Kunden? Haben Sie eine Software zur Kundenverwaltung, Vertragsverwaltung und Finanzanalyse, die Ihnen all das bietet?

Nein? Dann lernen Sie FinOpt kennen - die unabhängige (Allfinanz-) Software für Finanzdienstleister bzw. (Finanz-) Makler zur Kundenverwaltung und Vertragsverwaltung, mit der Sie Ihre Kunden halten statt nur verwalten.

Mit FinOpt: bleiben Sie unabhängig und haben Ihre Kundendaten in der eigenen Hand erfassen Sie, neben den umfangreichen Basisdaten, die Daten, die Ihnen nützlich sind haben Sie kurzum Ihre Kunden immer im Blick - durch Kontakthistorierung (inkl. Gesprächsprotokollen, Mails, etc.), Dokumentenverwaltung bis hin zu den übersichtlichen Vertragsübersichten, Auswertungen, Finanzanalysen verschaffen Sie sich Ihren "Vorsprung durch Wissen" durch individuelle Auswertungsmöglichkeiten vergessen Sie nie wieder wichtige Termine durch die Wiedervorlagenfunktion erhalten Sie also eine flexible (Software-) Lösung die mehr kann, als "nur Versicherungen" in der sich die Stammdaten (z. B. Provisionsarten, Versicherungsarten, etc.) Ihren Realitäten anpassen die Ihre Geschäfts- und Beratungsprozesse von der Datenerfassung über die Provisionsverwaltung bis hin zur Finanzplanung (durch die Schnittstelle zur Finanzplaner-Software) optimal unterstützt u. v. m.

Entstanden ist die Idee für FinOpt durch einen privaten Kontakt von Frank Huber, Gründer und Inhaber von Frank Huber - The SoftwareFactory -, mit einem mittelständischen Finanzdienstleister - heute nur einer der zufriedenen Kunden.

Nicht zu vergessen: Beim Innovationspreis 2008 der Initiative Mittelstand wurde FinOpt als eines der überzeugenden Produkte in der Kategore Branchensoftware als Innovationsprodukt 2008 ausgezeichnet.

Testen Sie FinOpt, die Software zur Kundenverwaltung, Vertragsverwaltung und Finanzanalyse am Besten noch heute! Natürlich kostenfrei und völig unverbindlich.

ZUM DOWNLOAD

Sie möchten zuerst mehr über FinOpt, der Software zur Kundenverwaltung, Vertragsverwaltung und Finanzanalyse, erfahren?

WEITERE INFORMATIONEN

PREISE / BESTELLUNG

PRÄSENTATIONSVIDEO

Oder möchten Sie Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch erörtern?

KONTAKT